就算Jira项目管理工具具备很强之力，然而实际上将其运用成为测试流程专门所属武器的团队却不到三成。下面有着这样一套实操记录，是从无到有地搭建测试项目管理体系的，期望能够帮你节省下几个处在加班状态的深夜。
把项目创建工作拆出颗粒度
在顶部导航栏那儿点击【项目】，于下拉菜单之中去选择【创建项目】，Jira默认给出了Scrum、Kanban等好些种模板，然而对于纯测试流程管理而言，建议直接选取“团队管理项目”里的基本配置，在2026年2月版Jira Cloud界面当中，创建入口处于左上角“创建项目”蓝色按钮处，输入项目名称之际带上“测试”前缀，以此便于后续进行筛选。
进入项目之后，先别着急去使用，要先点击左下角的【项目设置】，然后再进入【流程管理】之处。在这里，会依次弹出问题类型、工作流以及界面这三个配置步骤。有许多测试经理跳过这一步骤，直接就开始去写用例，结果在一周之后，却发现字段不够使用，需要重新返工，成本极高。每一个步骤都要点击【下一步】来读完详细说明，并且看清楚当前环节所绑定的究竟是项目还是全局。
为测试团队定制专属问题类型
于右上角处点击齿轮图标从而进入【设置】，接着要选择【问题】。于左侧菜单之中寻觅到【问题类型】，随后点击“添加问题类型”。将名称填写为“测试用例管理”，描述部分书写上“用于编写测试步骤及预期结果”，类型选择标准问题。2025年Jira更新之后支持emoji，能够添加个📋图标以方便识别。
返回至【问题类型方案】那里，寻找到方才所创建的项目方案，点击【编辑】。于右侧可用问题类型列表当中找到“测试用例管理”，点击双箭头使其移至左侧。与此同时将左侧默认的“任务”“缺陷”“史诗”通通移回到右侧。这一步骤完成以后，你的项目里仅仅会看到测试用例这一种问题类型，业务方再也不会把开发任务错误填写进来。
让每个测试用例都走统一审批流
于【设置】当中的【问题】板块里的【工作流】选项内，点击“添加工作流”按钮，将名称填写为“测试用例审核流程”，随后进入【编辑】界面之时，Jira默认仅存在“打开”以及“关闭”这两个状态啦，接着从左侧状态库那里拖入“评审中”“评审通过”“评审驳回”这三个状态咯。
借助鼠标来连接各个状态，先是打开状态，接着变为评审中状态，之后是评审通过状态，再之后是关闭状态，与此同时，要将评审驳回状态连接回到评审中状态，在过渡条件里增添权限限制，比如说只有测试组长才能够执行“通过”这一操作，完成工作流之后，点击【发布】，接着进入项目的工作流关联页面，把新工作流分配给“测试用例管理”这个问题类型，在这时候创建用例就必然得走审批流程了。
让录入界面只出现测试相关字段
于【设置】之中，转向【问题】项下，再至【屏幕】领域，轻点“添加屏幕”选项，为之命名为“测试用例录入界面”。于添加字段之际，不可进行全选操作，仅留存“摘要”“描述”“优先级”这几项。随后点击“配置”按钮，进而进入字段布局页面，将“描述”所在的这一行拖拉至顶部位置，缘由在于它需用以写入前置条件。
当回到项目之后，进入【屏幕方案】，要将刚刚的“测试用例录入界面”关联给“测试用例管理”问题类型，这里容易被遗漏掉的是，必须分别对创建、编辑、查看这三种操作进行关联。在2025年第四季度的一次事故当中，某团队仅仅只关联了创建界面，结果在编辑问题时字段全部消失了，花费了三小时才得以恢复。
设计测试步骤多行文本字段
在【设置】当中，找到【问题】选项，再进入【自定义字段】，于此点击“添加自定义域”。类型选取“文本字段多行”，名称设定为“测试步骤”。创建完成之后，先别急着使用，点击右侧的【关联到问题类型】，从中选择“测试用例管理”以及当前项目。接着返回屏幕配置，把这个字段拖动到“测试用例录入界面”里面。
将上述动作予以重复，依照次序来添加“前置条件”以及“预期结果”。留意，“前置条件”仅需用单行文本，放置于摘要的下方。“测试步骤”与“预期结果”均得使用多行文本，并列排放于界面的中下部位置。存在测试经理反馈称，把这两个字段并列放置以后，用例编写的时间缩短了30%，原因在于无需来回滚动页面。
用字段配置隐藏多余系统字段
于【设置】之中的【问题】项下的【字段配置】那里，点击“添加字段配置”，将其命名为“测试精简配置”。当进入配置之后，你便会看见所有的系统字段。把诸如“环境”“修复版本”“影响版本”“标签”等测试并不需要使用的字段，统统设置为“隐藏”。随后把“测试步骤”“预期结果”设置为“必填”。
着手创建【字段配置方案】，将方才的“测试精简配置”增添进去并且设定为默认状态。最终进入项目，于【字段配置方案】当中选中此方案。在这个时候再点击创建问题，界面仅仅展示摘要、前置条件、测试步骤、预期结果、优先级这五个字段，并且若步骤以及结果不填写是不能够提交的。某银行测试中心在2026年1月导入这一套配置之后，用例规范率从67%提升到了94%。
你于运用Jira去管理测试流程之际，所踩到伤痛至极的那个坑究竟是字段遗失，还是权限紊乱呢？欢迎在评论区域分享你的经历，点赞并转发以使更多测试伙伴避开这些陷阱。
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